「香港飛龍」標誌 本文内容： 6月5日，國科微（300672.SZ）公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向寧波甬芯等11名交易對方購買其合計持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（下稱：中芯寧波）94.366%股權，並擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金，公告稱本次交易預計構成重大資產重組，公司股票於6月6日開市起復牌。同日，中芯國際（688981.SH）發佈公告，全資子公司中芯控股擬向湖南國科微電子股份有限公司出售所持有的中芯集成電路中芯寧波14.832%的股權。交易完成後，中芯控股將不再持有中芯寧波的股權。中芯寧波是國內少數可以提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓製造企業，掌握高端BAW濾波器製造技術，其相關技術成果作爲射頻前端最後實現國產化的芯片技術，不僅打破了海外廠商在濾波器製造領域的工藝壟斷，更有效破解了我國通信芯片行業長期依賴海外供應的問題，同時兼備高科技屬性和稀缺性，將對上市公司未來發展有明顯的促進作用。預案顯示，中芯寧波與某國內頭部移動通信終端企業建立了包含技術合作開發、產品定義及產品供應的全方位戰略合作關係，並通過高端濾波器產品的持續出貨，有效保障其高端機型的量產銷售。同時，中芯寧波拓展了國內領先的手機廠商、模組廠商等客戶，形成了跨領域、多層次的客戶矩陣。通過頭部客戶的前沿需求和認證體系，不斷打磨工藝參數與良率水平。通過本次交易，國科微將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領域的生產製造能力，構建“數字芯片設計+模擬芯片製造”的雙輪驅動體系。交易完成後，國科微將進一步拓展智能手機、智能網聯汽車等需求旺盛、增長潛力巨大的下游應用市場，顯著提升產業核心客戶的全鏈條服務能力，爲推動我國半導體產業鏈發展提供有力支撐。數據顯示，中芯寧波2023年、2024年度營業收入分別爲2.13億元、4.54億元，淨利潤分別爲-8.43億元、-8.13億元。根據重組預案，交易對方三年內不減持其持有的上市公司股份。三年屆滿後，若中芯寧波實現盈利，交易對方可以依規減持其持有股份；若中芯寧波未實現盈利，則交易對方投資期限未超過十年的仍不減持，超過十年的可以減持50%持有股份，後續待中芯寧波盈利後，方可減持剩餘股份。同時，減持價格不得低於本次發行價。國科微是工業和信息化部認定的集成電路設計企業，致力於超高清智能顯示、智慧視覺、固態存儲、物聯網、汽車電子、人工智能等集成電路細分產品的研發，在音視頻編解碼、直播衛星信道解調、數模混合、高級安全加密、固態存儲控制器芯片等多箇核心領域助力實現國產替代。目前，國科微主營業務包括智慧視覺與超高清智能顯示兩大板塊。根據該公司2024年年報，其智慧視覺系列芯片產品2024年實現銷售收入9.46億元，營收佔比爲47.84%。但是，受市場需求增長放緩、行業競爭加劇等不利因素影響，2024年國科微業績隨行業一同承壓。進入今年，隨着經營戰略調整，一季度該公司實現營收3.05億元，同比減少10%；淨利潤5150.90萬元，同比增長25%。 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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